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徽商銀行登陸港交所 “明星”入股難掩內銀股隱憂

  • 分類:行業資訊
  • 作者:
  • 來源:第一財經日報
  • 發布時間:2013-11-12 17:56
  • 訪問量:

【概要描述】  已獲萬科、周大福(01929.HK)等“明星”入股的徽商銀行(03698.HK)將于今日正式在香港證券交易所掛牌上市。

徽商銀行登陸港交所 “明星”入股難掩內銀股隱憂

【概要描述】  已獲萬科、周大福(01929.HK)等“明星”入股的徽商銀行(03698.HK)將于今日正式在香港證券交易所掛牌上市。

  • 分類:行業資訊
  • 作者:
  • 來源:第一財經日報
  • 發布時間:2013-11-12 17:56
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  已獲萬科、周大福(01929.HK)等“明星”入股的徽商銀行(03698.HK)將于今日正式在香港證券交易所掛牌上市。
  
  徽商銀行昨日公布,以招股價下限3.53港元定價發行股票,公開發售部分獲得超額認購約9.79倍。不過業內人士預計,徽商銀行掛牌上市后,可能很難有驚喜表現,即便不會跌破發行價,漲幅空間也不會超過10%。
  
  根據徽商銀行公告,該行將H股招股價定為3.53港元,接近當時招股價區間的最低下限3.47港元,若扣除若干開支等,徽商銀行的全球發售所得凈募集資金預計為85.57億港元。同時,徽商銀行公開發售部分獲得不錯反應,該行共收到26950份認購申請,超額認購約9.79倍。
  
  而徽商銀行的基石投資者也認購了總共12.9億股H股,合共相當于國際發售部分最終數目的54.84%(若超額配股權未獲行使),其中包括萬科置業(香港)的8.84億股、周大福的5666萬股等,這些基石投資者有6個月的禁售期。
  
  早前有媒體報道稱,徽商銀行獲索羅斯下訂單認購,而在徽商銀行的最終認購文件中,未顯示索羅斯及其舊合伙人Indus Capital的認購記錄。
  
  耀才證券研究部經理植耀輝向《第一財經日報》記者表示,由于目前香港上市的內地銀行股表現估值已經很低,預計徽商銀行上市不會有驚喜的表現,如果香港股市今日能表現較好,并且內地銀行股能夠持續昨日的表現,徽商銀行也許能守住招股價3.53港元的水平,但升幅也不會超過10%。
  
  徽商銀行昨日在幾家券商的暗盤價(新股上市前的小范圍限時交易價)表現也不盡如人意,輝立交易場資料顯示,徽商銀行暗盤開市即跌破招股價,報3.52港元,最高只有3.59港元,較招股價升1.7%,最終收報3.57港元,升1.1%。而耀才新股交易中心的數據顯示,徽商銀行的暗盤價一度低見3.48港元,跌1.4%,最終收報3.55港元。植耀輝指出,目前市場的炒作資金幾乎都集中在科技網絡股,很少流向內地銀行股。
  
  近日,重慶銀行(01963.HK)作為內地城商行首只A股“轉道”H股的“探路者”,上市以來表現并不理想,掛牌上市以來股價最高至6.03港元,較上市股價6港元僅高出0.5%,但最低卻下探至5.91港元。昨日,重慶銀行收報5.99港元,全日升0.5%。
  
  籠罩在內地銀行股天空上的烏云似乎還沒有散去的意思,野村證券昨日發布報告表示,內地銀行板塊目前尚未見底,目前關于利率市場化的討論仍在繼續,一旦實行可能將進一步影響銀行息差,同時,網上金融產品以及私人信貸機構的出現,令銀行間充滿著競爭的氛圍,野村證券認為,目前內地銀行股仍舊存在不穩定的因素,只能有選擇性地購買該板塊的股份。

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